Il capitano Rowland arriva a Istanbul per consegnare al consolato americano un flacone di LSD, un allucinogeno del valore di tre milioni di dollari. Come già previsto dal controspionaggio il flacone viene rubato dai membri di una misteriosa organizzazione che intende usare il pericoloso allucinogeno per i suoi scopi criminali. Con l'aiuto dell'amico Jo Walzer e di due coraggiose collaboratrici, il capitano Rowland riuscirà a sgominare la banda e i suoi loschi piani.