Isabella è l'unica superstite di una nobile famiglia francese massacrata da un avventuriero alsaziano, il barone Von Nutter, il quale si è impadronito di tutti i suoi beni. Allevata da una tribù di zingari, la ragazza, giunta alla maggiore età, viene a conoscenza delle proprie origini e della tragedia che si è abbattuta sulla sua famiglia. Decisa a vendicarsi ed a rientrare in possesso dei propri beni, Isabella riesce a penetrare nel castello di Von Nutter, dove ha modo di aggredire l'usurpatore e di sfigurargli il volto con un coltello. Von Nutter, costretto a celare il suo viso sfregiato sotto una maschera di cuoio, riesce qualche tempo dopo a catturare Isabella ma prima che possa prendersi la sua vendetta cade a sua volta nelle mani di un gruppo di fedelissimi della fanciulla. Condannato a morte, Von Nutter scampa alla giusta punizione grazie ad un abile stratagemma che gli consente di fuggire indisturbato.