Parigi non è poi così diversa dalle altre capitali d'Europa se non per due cose: si mangia meglio e si fa l'amore più spesso. Di notte, di mattina e persino nel pomeriggio. Così fanno (non letteralmente) Frank Flanngan e Arianna Chavasse che, ogni giorno dopo le quattro, si incontrano nella suite dell'hotel Ritz ballando e amoreggiando al ritmo dei valzer suonati da quattro zigani pagati da Flannagan. Lui è un ricco playboy americano. Lei è una giovane studentessa di violoncello con almeno venticinque anni meno di lui, inesperta nell'amore. Il loro rapporto, già di per sè non incoraggiante, è in realtà molto più problematico...