Durante l'assenza del padre ambasciatore, il piccolo Philip è affidato alle amorevoli cure del maggiordomo Herbert Baines: questi si guadagna l'ammirazione del fanciullo intrattenendolo coi racconti delle sue fantomatiche avventure africane, sebbene in realtà non abbia mai lasciato l'Inghilterra e viva un frustrante matrimonio con la rigida governante di casa, da cui evade segretamente con Julie. Un giorno Philip scopre il flirt del suo eroe e, incalzato dalle domande della sospettosa signora Baines, ingenuamente rivela la tresca dando il via a tragiche conseguenze.