A Okayama, alla metà degli anni '30, Kiroku frequenta la scuola superiore. Si innamora di Michiko, una ragazza dolce a garbata, appartenente a una famiglia cattolica. Kiroku cerca però di contenere i suoi ardori e, lasciato la scuola, si unisce a una gang, dove finisce sotto l'influenza di Terrapin, un giovane difficile e violento.