I Pyross e gli Hydross sono perennemente in guerra poiché ciascun popolo ritiene l'altro responsabile delle proprie disgrazie. I primi vivono grazie al sole e sono minacciati dalla pioggia, che su di loro ha un'azione corrosiva e risveglia i draghi distruttori. La luce del sole è invece deleteria per i secondi, che sotto i suoi raggi vengono trasformati in statue e quindi lasciati alla mercé dei loro nemici, mentre la pioggia li rinvigorisce. Un giorno il giovane Skan, guerriero dei Pyross, parte per una crociata al di là del deserto dove incontra Kallisto, una bella figlia della pioggia. Un amore apparentemente impossibile potrebbe far cessare l'odio fra i loro due popoli...