Dopo dieci anni il detective Tae-su torna nella città dove è cresciuto, per partecipare al funerale dell'amico Wang-jae. Qui incontra altri due compagni di un tempo: tutti sospettano che la morte di Wang.jae nasconda un inquietante mistero. Insieme decidono di scoprire la verità. Manipolazioni, minacce, corruzione; Tae-su capisce immediatamente che per vendicare l'amico dovrà affrontare un terribile avversario.