Berlino 1943/1944 (La battaglia di Berlino). Felice è un'ebrea coraggiosa che vive sotto falso nome, appartenente ad un'organizzazione segreta. Lilly è una madre di quattro figli. Tra le due donne nasce uno strano sentimento d'amore che sboccia nonostante il pericolo delle persecuzioni e i bombardamenti notturni.