Dopo millenni di lotte sanguinarie, uomini e demoni vivono finalmente in pace e armonia. Questo equilibrio è però infranto da un essere malefico che resuscita un terribile demone. Per salvare il mondo dal caos la dea della misericordia si affida ad uno strano gruppo di compagni: Sanzo il bonzo, Son Goku il re delle scimmie, il demone Hakkai e Sha Cojyo, un kappa perverso, sono loro che intraprendono un lungo viaggio verso ovest alla ricerca dello spirito malvagio.