Un documento sulla misera vita dei pochi abitanti rimasti della zona del Delta del Mississippi e di ciò che resta del blues. La macchina da presa inquadra anziani sacerdoti battisti, case, bar, fattorie e chiesette di legno, tra paludi e canne, per ricercare e registrare antichi motivi musicali: con essi le tracce di una cultura che va perdendosi e le radici stesse di una musica vitalissima, violenta, gaia o triste, che ci parla ancora di miseria, di speranze, di frenesie ritmiche e di legittime aspirazioni sociali.