Viviane una giovane donna ricca ed annoiata inizia a lavorare in Nuova Guinea importando oggetti esotici o locali. Durante un soggiorno, incontra un giovane hippie e i suoi amici, decide di accompagnarli in un’escursione la cui meta è una valle mitica che non compare in nessuna mappa, perché è costantemente coperta di nubi… È il secondo film di Barbet Schroder, dopo More (1969), con una colonna sonora dei Pink Floyd, pubblicata nell’album Obscured by Clouds.