Splendido film in costume ambientato nel XVII secolo e incentrato sulle società segrete che combattevano la corruzione imperante. Yataro Tanigawa, impressiona il capo Yakuza Gomyo Kiyoemon con la sua abilità. Gomyo decide di assumerlo come sua guardia del corpo, per proteggerlo durante il periodo di forte conflitto fra clan. Tanigawa fa rapidamente carriera, ma presto si troverà dei nuovi nemici.