Una nuova, oscura minaccia serpeggia tra gli abitanti del Pianeta Terra. Si tratta del Virus M-34, un misterioso agente patogeno di probabile origine aliena in grado di mutare gli esseri umani in mostri. Nella totale assenza di rimedi preventivi o sintomatici, i governi mondali non possono fare altro che procedere all’immediata eliminazione di tutti i malati, cercando allo stesso tempo di celarne l’esistenza stessa agli occhi della popolazione civile. Unica risorsa che sembra risultare efficace contro gli esseri umani spaventosamente deformati dal virus sono i soldati NOA, combattenti scelti nel cui corpo circolano delle avveniristiche nanomachine tali da produrre un’armatura multifunzionale che protegge e potenzia il suo portatore. Ma anche al di sotto delle corazze più dure, battono comunque dei cuori umani. Come quello del giovane, tormentato Yuji Tamiya...