Edizione in lingua originale sottotitolata in italiano. Alferd Packer è una guida alpina, unico sopravvissuto di un gruppo di pionieri dispersi su una montagna. Per poter sopravvivere, Packer è stato costretto a cibarsi dei propri compagni. Durante il suo processo, Packer ripercorre la sua storia e si proclama innocente. Scopriamo così in flashback i motivi che hanno causato il fallimento della spedizione, gli strani incontri fatti da Packer e i suoi compagni, come quello con uno strano gruppo di indiani che presentano tratti somatici giapponesi e con un ciclope, il tutto raccontato con canti e balli.