Qualcuno sta uccidendo, uno alla volta, i ricchi soci di un esclusivo club, situato in un castello Scozzese. Ogni morte è preceduta all'arrivo di una busta che contiene semi di arancia. Tutte le vittime avevano un'assicurazione che beneficiava, in caso di morte, gli altri soci. Possibile che uno di loro sia l'assassino? Sherlock Holmes e il dottor Watson vengono chiamati dall'assicurazione a indagare.