Nella Madrid del Seicento Ambrosio, pio priore dei frati cappuccini, è tentato da Satana nei panni di un giovane novizio che è in realtà una lasciva femmina travestita. Affonda nel vizio e commette crimini. Smascherato, è consegnato all'inquisizione, ma, venduta l'anima al diavolo, diventa Papa.