La giovane, innocente Orfamay Quest ingaggia Marlowe per ritrovare il proprio fratello. Ma le persone che Marlowe rintraccia e che sono legate a Quest finiscono uccise con un punteruolo da ghiaccio, e, durante le sue indagini, il detective s'imbatte nelle fotografie usate per ricattare la star televisiva Mavis Wald. C'è un legame tra Mavis e Orfamay?