In un piccolo villaggio messicano, un prete cattolico cerca di contrastare una banda che tiranneggia i poveri peones e di convertirne il capo Valentino, che prova attrazione per lui. Un film dominato dalla figura di un prete (Mills) che svolge con coraggio, onestà e "serietà professionale" un duro compito in un piccolo paese del Messico, dominato da Valentino (Bogarde), giovane malavitoso locale. Tra queste due facce, ben definite, le situazioni fanno ś che si inseriscano diverse sfumature che mettono in discussione tutte le regole.